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新东方发行价为1190港元 拟11月9日港交所上市

雷帝网乐天 11月3日报道

新东方(纽交所股份代号:EDU)今日宣布,国际发售与香港公开发售的最终发售价均确定为每股发售股份1190港元。

按照每公司普通股份为价值0.01美元的纽交所上市美国存托股票比例计算,发售价折合为约每股153.45美元。

新东方预计2020年11月9日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9901。

瑞士信贷(香港)有限公司、BofA Securities及UBS担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

同时,公司的美国存托股票(每股美国存托股票为一股普通股份)将继续于纽交所上市交易。在完成香港第二次上市后,公司于香港上市的股份与纽交所上市的美国存托股票将完全可转换。

新东方于10月28日宣布启动全球发售,拟发行8,510,000股普通股新股,包括香港公开发售的510,600股及供国际认购的7,999,400股。对于本次全球发售,公司向国际包销商授出超额配股权,可要求公司按发售价额外发行最多合计1,276,500股股份,占全球发售初步可供认购发售股份不超过15%。

新东方通过本次全球发售募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)预计约101.3亿港元(假设超额配股权未获行使),或约116.5亿港元(假设超额配股权获悉数行使)。公司计划将全球发售的所得款项净额用作提升其学生学习体验的技术投资、公司业务增长及地区扩张、战略投资及收购,以及一般企业目的及营运资金需求。

新东方是中国最大的民办教育服务提供商,于1993年成立,2006年在美国纽约证券交易所上市(股份代号:EDU)。公司致力于为全年龄段学生群体提供全面而优质的教育服务及产品,包括K-12校外辅导、海外及国内备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教育材料及分发、在线教育及其他服务。

K-12校外辅导、备考及其他课程的学生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人增至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人,复合年增长率为29.7%。

总计净营收由截至2018年5月31日止财政年度的24.47亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的35.79亿美元,复合年增长率为20.9%。股东应占净利润由截至2018年5月31日止财政年度的2.96亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的4.13亿美元,复合年增长率为18.1%。

截至2020年5月31日,新东方已在全国91个城市建立了104所学校、1,361个学习中心及12家书店,自成立以来已累计为超过5540万人次学生提供服务。

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